Aguas Andinas alcanza acuerdo para la venta de su participación en Essal

Essal Planta Osorno
Aguas Andinas alcanza acuerdo con la compañía canadiense Algonquin Power&Utilities Corp. para la venta de su participación en Essal

Hoy, Aguas Andinas envió a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) un hecho relevante a través del cual se comunica el acuerdo alcanzado con Algonquin Power&Utilities Corp. (APUC) para la venta de 100% de la participación directa e indirecta que la sanitaria posee en la filial Empresa Sanitaria de Los Lagos SA (ESSAL). Es decir, el 53,51% del paquete accionarial total de ESSAL.

Algonquin Power&Utilities Corp es una empresa de origen canadiense dedicada principalmente a la energía renovable y servicios públicos regulados como agua, gas natural o electricidad, por lo que es ampliamente conocedora de estos sectores y cuenta con consolidada experiencia en el rubro sanitario. Con el fin de materializar la operación financiera, APUC lanzará una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el total de las acciones de ESSAL, a un precio de US$ 0,18001375412 por acción. Adicionalmente, Aguas Andinas concurrirá a la OPA con la venta de su participación directa en ESSAL (2,51%), pero no respecto de su participación indirecta a través de la sociedad Inversiones Iberaguas Limitada (51%). Esto es así debido a que, con anterioridad, Aguas Andinas venderá a APUC la totalidad de sus derechos en Iberaguas.


El lanzamiento de la OPA y el cierre de la operación entre las partes están sujetos al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones. Entre ellas que, desde la firma del acuerdo de transacción y hasta su conclusión, no ocurra ningún efecto negativo sustancial para ESSAL.

Teniendo en cuenta el precio por acción antes indicado, el valor total del 53,51% que Aguas Andinas posee en ESSAL es de US$ 92,3 millones.

La gerente general de Aguas Andinas, Marta Colet, precisó que esta operación, anunciada en enero, se da en un escenario en que la compañía busca reforzar su capacidad de inversión en el sector medioambiental, poniendo el foco en nuevas oportunidades de desarrollo en este mercado. 
“Con esta operación reforzamos nuestra capacidad de hacer frente a las inversiones que el cambio climático nos exige, lo que además redundará en generación de empleo y actividad económica en el momento que el país más lo necesita. La llegada de Algonquin al sector sanitario chileno es una señal de confianza en la solidez y el atractivo de este rubro para los inversores internacionales, una industria con opciones de crecimiento importantes y del que Aguas Andinas sigue siendo el principal actor”, afirmó Marta Colet.
Por su parte, el CEO de APUC, Arun Banskota, señaló:
“La adquisición de ESSAL refuerza el plan estratégico de crecimiento de Algonquin y amplía nuestra presencia territorial en un país de la OCDE históricamente estable, abierto a la inversión extranjera y con un marco regulatorio robusto. Como la primera inversión internacional de Algonquin en una empresa sanitaria, ESSAL se beneficiará de nuestra competencia esencial manejando responsablemente empresas de servicios básicos, y se apalancará en nuestras mejores prácticas de seguridad, excelencia operacional, e innovación. Estamos ilusionados con esta oportunidad de servir a las necesidades de nuestros clientes chilenos.”




Comunicado de Prensa / Fuente: Diego Letelier - www.grupoetcheberry.com